大和:敏实集团维持买入评级 现在的价调高17%至55港元

时间:2021-01-12  来源:未知   作者:admin

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  大和发布钻研通知,将敏实集团(00425)现在的价由47港元调高17%至55港元,维持“买入”评级。

  通知中称,大和与敏实进走了电话会议,更新营业运作。集团现在的是2021年开起,按照客户订单每年生产45万个电池盒,展望随着产量增补,电池盒营业毛利率由今年上半年开起有所上升,中期可达到25%,矮于该走对其2021年团体毛利率展望31.7%,因该营业资本支付较其他传统营业高。敏实2020年上半年电池盒业收好5300万元人民币(下同),该走展望,2021及2022年别离添至16亿及20亿元,占总收好10至11%。

  该走外示,由往年10月以来,集团的欧洲营业收好取得同比添长,产量已恢复到公共卫生事件前程度的90%以上。以前众年集团扩大欧洲营业,比例由2015年17%添至往年上半年35%,并计划今年投资捷克工厂。该走展望其欧洲营业毛利率往年为25%,今年升至30%,并有更众本地化生产。

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义务编辑:李双双